无人货架出现百亿级美金的独角兽,有四个标准

无人货架出现百亿级美金的独角兽,有四个标准

【编者按】按照朱啸虎的逻辑,街边的便利店似乎是只有卖假烟,偷税漏税才能够盈利。但是,这个逻辑本身是不合常规的,通过打擦边球的方式挣一波快钱并没错,但是无人便利店能否盈利应该从其规模化等多方因素来看,有的企业货损率高,但不能一棒子打死一群人。鱼龙混杂的赛道,还是需要投资人和创业者擦亮眼睛。

本文作者云阳子,亿欧专栏作者;最早研究新零售推动者,某500强新零售顾问,前万菱集团电商副总裁。

一、朱啸虎:无人货架不可能盈利!

12月4日乌镇互联网大会,凤凰科技记者专访了金沙江创投董事总经理朱啸虎,其认为:

1、新零售市场很大,巨头也多,一直在思考怎么切?

2、无人货架看过很多公司,不可能盈利。

朱啸虎,谁人不知朱啸虎?在VC 江湖,大名鼎鼎,号称“独角兽捕手”。曾参与滴滴、饿了么、小红书等明星项目的投资,在2016 年炙手可热的映客直播和ofo单车等项目也有朱啸虎的身影。

在办公室无人货架这个赛道,金沙江创投在2017年初就开始进行深度研究,调查了几个月,金沙江创投合伙人江澜在六月发表了《为什么没有投无人货架》的文章,其核心结论还是:无人货架很多坑,暂时没看明白,所以没有投。现在金沙江创投老大朱啸虎,认为自己看明白了,(办公室)无人货架不可能盈利。

“独角兽捕手”朱啸虎,擅看赛道,下了这个定论,对业内有相当影响力。

二、小e微店CEO:我们开始盈利了!

12月3日虎嗅创新节,经中百集团总经理万明治(超市老万)介绍认识了小e微店CEO荣光,我们仨正好聊了聊无人货架的事情。荣光讲小e微店在飞速发展,全国有5000个网点;目前在北京有1800个网点,已经开始盈利了!

我特意看了一下老万,咱俩表情都一样,有点诧异!老万开始刨数据问问题,荣总开始详细回答,我默默的记下来一些核心数据。

1、下单转化率:15%左右。

2、客单价:8元左右。(备注:笔单价可能更准确)

3、商品售价:比便利店便宜10%左右。(笔者特意问了一下,为什么要比便利店便宜?荣总没有正式回答)

4、网点销量与商品毛利率:北京网点平均月销4500元,商品毛利率30%。

5、网点维护成本:补货频次至少每周2次,一个人维护30个网点。

6、货损率:商品包括咖啡饮料、零食、冰淇淋、酸奶等,损耗5.6%。

这么好的数据,当然可以盈利,至少有5%的纯利。但还是有疑问,怎么做到的呢?之后特意百度了一下,笔者(云阳子)认为“小e微店”确实有独到之处,理论上可以盈利。具体原因,大致如下:

1、做的早:2016年切入无人货架领域,算最早一批拓荒者。

2、优质网点:专注百人以上规模的优质公司。抢占了网易、搜狐、滴滴、凤凰网、美的、TCL等中大型公司的优质网点。目前有5000个网点,覆盖100万优质办公人群。

3、运营效率高:高转化率+低货损+低替换率(大公司行政不会为几千元随便替换服务商)。

归因来讲,“小e微店”目前的核心优势,就是抢占了几千个优质网点。

但我还是有一点疑问,“小e微店”北京市场目前规模化盈利,是不是为了融资而夸大宣传?

百度了一下,“小e微店”只有A轮融资信息,理论上应该B轮了。笔者(云阳子)直接找到荣总,问他们是不是正在做B轮融资。荣总告诉我,B轮融资10月份已经结束了,融资了2个亿,只是没公开过。还说日订单峰值突破20万单,远超同行。

无人货架有人盈利,朱啸虎看走眼了?若不信,云阳子做个局,就约在北京,邀请荣光与朱啸虎当面聊聊。

三、办公室零售有多大的市场?

今年10月参加了中信证券的内部投资机构会,分享了【新零售时代,便利店进化趋势】主题,谈到无人货架派开创了一个新渠道:办公室零售,会与便利店进行直接全面的竞争。

很多投资机构关心办公室零售这个新渠道,会占据多大的市场份额?果小美CEO阎利珉认为有几百亿规模,这是业内非常乐观的看法。笔者(云阳子)更乐观,以前只是在业内私下交流,今天公开个人观点:办公室零售,是一个至少千亿规模的市场。

我的分析思路是:从办公群体消费需求入手,无人货架派通过新零售玩法(比如:线上线下融合),抢占三大办公室消费场景。

1、午餐强需:中小企业的午餐,无人货架派一定会劫道,抢盒饭速食的存量市场,猩便利就已经动手了。午餐强需+高频+高消费,无人货架派最应重视。

2、下午茶文化:受互联网企业影响,下午茶文化将在各个企业在逐步盛行,会成为“重视人”的企业标配行为。这是明显的增量市场,奶茶咖啡饮料、果切、零食点心为主要品类。

3、加班文化:中国商业未来10年是大变革期,大部分行业都需要重新做一遍,竞争非常激烈,加班文化会盛行。这也是明显的增量市场,盒饭速食、奶茶咖啡饮料、果切、零食点心为主要品类。

以上三大办公消费场景,无人货架派抢一个存量市场,顺势做大两个增量市场,解决办公行政痛点,企业主很欢迎,一定会有大发展。

市场其实已经反馈了,除了大量风投资本涌入,各大巨头也开始切入。

8月,每日优鲜推出无人零售货架“便利购”。9月计划投入3亿元,快速铺设10万点位。

9月,饿了么正式宣布启动无人值守货架项目——“e点便利”。

9月,京东无人货架项目正式启动,京东到家MINI超市。

11月,顺丰也正式公布无人货架项目“丰e足食”。

办公室无人货架领域,笔者(云阳子)认为,应该会出现一个百亿美金的独角兽,四大标准如下:

1、即时消费:随手可得+30分钟之内到手。

2、立体终端:无人货架+实体门店+网上便利店。

3、覆盖1亿办公人群:日均千万笔订单,日销上亿。

4、线上线下销量:无人货架销量占比不超过20%,线上销量占比超过80%。

谁会成为办公室无人货架最后的独角兽?很多人预期2018年见分晓。所以这个赛道的参赛选手疯狂融资,融资能力成为当下核心竞争力,果小美与猩便利成功吓到一大批投资人与同行。

这个时候,很希望“独角兽捕手”朱啸虎站出来,吼上一嗓子:老子还没进场,2018年才刚开始呢!

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