智能仓储行业研究报告

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一、智能仓储降本增效显著,是仓储业未来发展方向

1. 仓储业成本高、智能化水平低

根据国家统计局数据,2015年,我国社会物流总额达219.2万亿,2006-2015年复合增长率15.6%;物流总费用达10.8万亿,同比增速2.8%,低于上年 4.1个百分点,2006-2015年复合增长率为12.0%。

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物流总费用占GDP的比值通常作为衡量经济体物流行业发展水平的重要指标。Armstrong &Associates Inc.数据显示,北美地区物流业占GDP的总份额为8.8%,欧洲 9.2%,亚太地区12.8%,南美12.3%。长期以来,我国社会物流费用占GDP比重过高的问题广受关注,基于国内外统计数据的计算结果都表明,中国的全社会物流总费用占GDP的比重多年来位居世界第一。近年来,社会物流总费用占GDP的比重稍有下降趋势,从2005年18.2%降至2015年16.0%,但仍然是美国的两倍左右,高于亚太地区平均水平。可见,相较美国“体量大、效率高”的物流发展水平,我国的物流业总体效率还有较大的成长空间。

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从物流总费用的构成来看,运输费用占比最高,但2006年到2015年,运输费用在整个物流成本中的占比有下降的趋势,保管费用的占比近年缓慢上升,管理费用占比基本保持不变。这说明,我国近年来物流业成本上涨的最主要驱动因素是仓储成本的上升。国家统计局数据显示,我国物流仓储成本一直保持一个较高的水平,从2006年的1.3万亿上升到2015年3.7万亿,年复合增长率12.6%;单位GDP中仓储成本虽有所下降,但仍高达5.8%,远高于美国的2.7%。

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从物流信息技术渗透率来看,只有条码技术在我国物流企业中快速普及,采用该技术的工商企业占比接近80%,其余的普及率均未达到50%,我国物流仓储产业整体智能化水平较低,庞大的改造升级为智能仓储提供广阔的市场空间。

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2.智能仓储融合智能化、自动化,降本增效显著

物流仓储发展主要经历了人工仓储、机械化仓储、自动化仓储、集成自动化仓储、智能自动化仓储五阶段。人工仓储即物资的输送、存储、管理和控制主要靠人工实现;机械化仓储,则以输送车、堆垛机、升降机等机械设备代替人工为主要特点;自动化仓储则在机械化仓储的基础上引入了AGV(自动导引小车)、自动货架、自动存取机器人、自动识别和自动分拣等先进设备系统;集成自动化仓储则以集成系统为主要特征,实现整个系统的有机协作;智能自动化仓储则以人工智能技术为发展方向,信息技术成为仓储自动化的核心。

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现阶段我国仓储发展正处在自动化阶段,主要应用AVG、自动货架、自动存取机器人、自动识别和自动分拣系统等先进物流设备,通过信息技术实现实时控制和管理。货物到达仓库后,由输送机实现入库,堆垛机与升降机完成货物上架;出库时由AGV将货物运至分拣台,自动分拣系统完成分拣出库,并由堆垛机完成出库时的货物堆垛,在此同时,信息系统能及时地记录订货和到货时长,显示库存量,计划人员可以方便地做出供货决策,管理人员可以随时掌握货源的供应及需求。智能仓储产业链主要分为上、中、下游三个部分。上游为设备提供商和软件提供商,分别提供硬件设备(输送机、分拣机、AGV、堆垛机、穿梭车、叉车等)和相应的软件系统(WMS、WCS系统等);中游是智能仓储系统集成商,根据行业的应用特点使用多种设备和软件,设计建造智能仓储物流系统;下游是应用智能仓储系统的各个行业,包括烟草、医药、汽车、零售、电商等诸多行业。

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智能仓储与传统仓储相比,从空间利用率、作业效率、人工成本等指标来看,优势显著,降本增效明显,智能仓储将是未来的发展方向。

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二、产业政策密集出台,推动仓储业发展

2012年以来,国务院、工信部、商务部等部门密集出台政策,推动仓储业发展。2012年,商务部印发《关于促进仓储业转型升级的指导意见》提出用五年左右时长,实现加工配送率达到40%,仓储服务达标率提高到40%,立体仓库的总面积占仓库总面积的40%;仓储企业机械化、自动化、标准化、信息化水平显著提高;商品库存周转速度明显加快,流通环节仓储费用占商品流通费用的比率显著下降。2013年,工信部印发《关于推进物流信息化的指导意见》,提出充分发挥核心物流企业对行业资源的整合能力,打通物流信息链,推进全程透明可视化管理,提高专业化物流服务水平。提升物品拣选、传送、识别和储存设备的自动化水平,提高各种交通运输工具和集装箱、托盘等集装单元化器具的智能化管理水平,优化供应链全程管理方式,缩短物流响应时长,提高物品可得率和资金周转率,降低平均库存水平和物流总成本,提高客户满意率和供应链的整体竞争能力。

2014年,国务院印发《物流业发展中长期规划(2014—2020 年)》,提出到2020年,基本建立布局合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系,物流的社会化、专业化水平进一步提升,物流业增加值年均增长8%左右,物流业增加值占国内生产总值的比重达到7.5%左右,确定建设现代物流体系的发展重点:着力降低物流成本;着力提升物流企业规模化、集约化水平;着力加强物流基础设施网络建设。2016年9月,国务院办公厅转发了国家发展改革委《物流业降本增效专项行动方案(2016-2018 年)》,部署降低企业物流成本、提高社会物流效率工作,大力推进物流业转型升级和创新发展,提出到2018年,社会物流总费用占国内生产总值(GDP)的比重较2015年降低1个百分点以上;工业企业物流费用率(物流费用与销售总额之比)由2014年的8.9%降至8.5%左右,批发零售企业物流费用率由7.7%降至7.3%左右。我们按2015年68.6万亿的GDP总量来测算,下降1%可以节约接近7000亿元的物流成本。

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三、烟草、医药、汽车行业 仓储 改造需求广阔 ,电商仓储将是重要引擎

根据业务性质分类,智能仓储主要应用于两大领域:工业生产物流、商业配送物流。工业生产物流服务于生产,对工厂内部的原材料、半成品、成品及零部件等进行存储和输送,侧重于物流与生产的对接;商业配送物流系统为商品流通提供存储、分拣、配送服务,使商品能够及时到达指定地点,侧重于连接工厂、贸易商、消费者。

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1.烟草、医药、汽车 行业 仓储未来改造需求广阔

中国物流技术协会信息中心数据显示,国内智能物流仓储系统主要集中在烟草、医药和汽车等对自动化要求较高的行业,三个行业约占总需求的1/3。汽车、医药和烟草行业的仓储自动化普及率分别为38%、42%和46%,高于国内20%、低于发达国家80%的平均水平,未来工厂物流的改造空间巨大。

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烟草行业自动化程度高、货物存储量大,流通环节配送物流量大、信息化程度高,且烟草实行专卖管理,产品要求具有可追溯性。烟草行业,是国内较早使用自动化物流系统的行业之一,现役的自动化物流系统烟草行业占比最高,未来烟草工业领域对自动化物流系统的需求仍将保持稳定,烟草原叶及流通领域对自动化物流系统的需求已经开始起步并将快速提升。

汽车行业的自动化水平较高,零部件种类繁多,且不同零部件的配送方式差异较大,对零部件物流的及时性、准确性要求高。自动化物流系统在国内汽车行业中应用广泛,如:东风汽车自动化物流仓储系统、神龙汽车有限公司武汉工厂零部件配送中心、第一汽车制造厂零配件立体库等,汽车行业对自动化物流系统的需求量较大。

医药行业的自动化水平较高,原材料和产成品种类众多,并且批号要求严格、有效期管理要求高,存货管理复杂、难度大。自动化物流系统在国内医药企业中应用较多,如:北京双鹤药业工业园生产自动化立体库、国药集团医药控股有限公司上海自动化物流配送中心、三精制药股份有限公司物流配送中心、杨子江药业集团新成品自动化立体库、北京医药股份有限公司物流配送中心等。自动化物流系统的使用提升了医药企业经营管理效率,自动化物流系统在医药行业中具有较大的市场空间。

2.电商行业需求将是未来智能仓储重要增长引擎

电商行业仓储虽然仅占立体仓储的5%,但是近年来电商发展迅速,未来其带来的智能仓储需求将成为重要的增长引擎。艾瑞咨询数据显示,2015年中国电子商务市场交易规模16.4万亿元,同比增长 22.7%,其中网络购物增长36.2%,成为推动电子商务市场发展的重要力量,网络购物占零售总额比例不断提高,到2015年达到12.6%,上升空间依然很大,预计2018年将达19.2%。

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在宏观经济增速放缓、传统部门发展疲软的形势下,快递业成为了近年来中国经济增长的新亮点。2008-2015年间,中国快递业务量由15亿件增至207亿件,年复合增长率达到45.3%,市场规模跃居世界第一。同期,快递业务收入由408亿元增至2770亿元,年复合增长率为31.5%。

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电子商务的快速发展,其配套设施服务也需跟上,而其中最重要的仓储、配送等物流服务莫属。电子商务间的竞争,最终转变为后端物流之争,谁的物流服务好,谁将赢得更多客户。与传统零售相比,电子商务对仓储配送物流的依赖度更高,高达60%。

四、五大系统构建智能仓储,立体化仓库、AGV发展空间广阔

1. 五大系统构建智能仓储

智能仓储系统是运用软件技术、互联网技术、自动分拣技术、光导技术、射频识别(RFID)、声控技术等先进的科技手段和设备对物品的进出库、存储、分拣、包装、配送及其信息进行有效的计划、执行和控制的物流活动。主要包括:识别系统、搬运系统、储存系统、分拣系统以及管理系统。

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中国物流信息中心数据显示,中国智能物流装备市场容量到2015年已经达到684亿,预计到2018年智能物流装备市场容量将达到1360亿,增速将超过20%以上。与智能物流装备市场规模相适应,我国的仓储行业规模也在不断扩大,随着整体经济规模的不断扩大,对于仓储的需求也将进一步增长。

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2015年我国仓储业固定资产投资6620.0亿,2012-2015年复合增长率28.5%,高于同期全国固定资产投资增速,也高于物流行业固定资产投资增速。我国物流的优化和智能设备的投入主要在仓储,而自动化立体库(储存系统)、AGV(搬运系统)等则是其中发展较快的环节。

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2.自动化立体库2018年市场空间约200亿元

仓储分为两大类:立体仓库和平库仓储

立体仓库的存取货物使用的是堆垛机配合自动控制系统、自动输送系统和仓库管理软件对物料进行全自动的存取,仓库内部实现无人化操作,在电脑上输入指令,堆垛机会按照指令要求存取指定位置的货物,然后送到输送系统。物料在进出时可以使用条码扫描或者 RFID(无线射频)。这样的立体仓库一次性投资巨大,需要的人工却可以大量的减少。

所谓的平库,一般是配合叉车或者行车甚至人工进行货物的存取,也可以使用条码或者RFID配合进行进出库作业。一次性投资较低,但是需要相当多的人工。假定人工成本(6.5 万元/年)和土地成本(平均 100 万元/亩)一定的前提条件下,目前自动立体库投资已经低于传统库,从长远来看,随着中国土地和人工成本的不断上升,自动化立体库较传统库的优势将日趋明显。

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中国物流协会测算,发达国家仓储自动化的普及率高达80%左右,而中国仅为约20%(2013年);中国仓储业协会数据显示,2015年,我国营业性通用仓库面积中,立体仓库占比仅为26%,我国立体化仓库占比较低,未来升级改造空间大。

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截至2014年底,全国建成的自动化立体库已经超过2500座,烟草、医药、汽车为主要应用领域,电子商务占比仅为5%,但是近年来电商发展迅速,未来该领域自动化立体库发展前景广阔。中国产业信息网数据显示,2013年-2015年,我国自动化立体仓库保持快速增长,年复合增长率达18.5%,预计 2018年我国自动化立体仓库市场空间将达到200亿左右。

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3.AGV2018年新增量预计可达1.45万台

AGV指装备有电磁或光学等自动导引装置,能够沿规定的导引路径行驶,具有安全保护以及各种移载功能的运输车,是物流装备中自动化水平最高的产品,拥有巨大的市场空间。GGII 统计数据显示,2015年中国AGV市场产值规模约为7.9亿元,预计2016年市场产值规模将达到10.7亿元,AGV将在自动化仓库等流通物流上得到较快的发展。

AGV应用领域非常广泛,但是,我国各行业应用AGV总体规模并不大,对应用市场来说仍处于发展初期,后续发展空间巨大。从国内主要企业的年出货量来看,基本上都是1000台/年以下。GGII《2015 年中国移动机器人(AGV)行业调研报告》数据显示,2014年国内AGV新增量3150台,同比增29.15%,新增市场中,超过70%是来自国产品牌, 预计2018年新增量可达1.45万台,增速有望超过50%

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市场竞争格局方面,2015年市场主要活跃的AGV机器人企业主要有60家左右,在国内AGV市场占据90%的市场,AGV 三大“巨头”——新松、昆船和机科依旧占据行业前三名。

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应用领域方面, AGV市场需求主要来自汽车、电力、电商、医药、烟草等行业,其中汽车制造业仍然是最为主要的市场。此外,汽车以外的一般工业应用已经趋于成熟,尤其是仓库储运领域,自动化仓储改造需求旺盛。未来,流通物流领域对AGV需求也将有突破性的进展,行业将迎来快速发展期。

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五、系统集成商处于产业链核心地位

根据业务形态可以将企业分为设备、软件供应商和系统集成商,有的系统集成商同时也制造物流设备、开发物流软件,其中系统集成商处于整个产业链的核心地位。目前比较知名的系统集成商大都是由上游物流设备商或物流软件开发商演变而来,一部分是由物流设备的生产厂家发展而来,这类企业的硬件技术较强,比如日本大福、德马泰克、昆船物流等;另一部分是由物流软件开发商发展而来,这类企业在软件技术开发上具有较强的竞争实力,以瑞仕格、今天国际为典型代表。

整体设计及系统集成能力是系统集成企业竞争力强弱的主要标志,据此可将市场上的企业分为三类:1、具备整体工程设计、集成能力的国际知名企业;2、具备较强的研发设计和集成、生产安装调试以及售后服务能力的国内优秀企业;3、研发设计能力不强的众多本土企业,主要提供功能相对简单、技术水平和系统集成度较低的产品。

国际大型自动化系统集成商往往形成了核心的产品优势、强大的品牌效应和规模效应,在中国占据约三分之二的市场份额,其优势在高端市场尤其明显。美国《MMH》杂志,2015年排名前三的全球自动化系统集成商的收入均超过百亿人民币,分别为大福、胜菲尔、德马泰克,其中大福公司以27亿美金的市场份额,稳居全球第一位。

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国内自动化物流系统市场上,国内外综合解决方案提供商各具优势,国外企业在技术水平、产品质量上具有优势,而国内企业则在市场价格、产品适用等方面具有优势。

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